1963. Aastal Lääne-Berliinis, kus autor oli diplomaatilisel tööl, võttis temaga kontakti KGB agent Nõukogude Armeeniast. Viieteistkümne kuu vältel kohtusid Alexander ja KGB-lane mõlemal pool Berliini müüri. Üritades rõhku panna Alexanderi rahvuslikele tunnetele oma Armeenia päritolu suhtes, püüdis KGB järjekindlalt, kuid edutult autorit Nõukogude Armeeniasse meelitada ja Nõukogude Liidu luurajaks värvata. Lugu on jutustatud poliitiliste sündmuste taustal, mille moodustavad näiteks sovettide ja Armeenia vahelised pinged, Kennedy külaskäigust Berliini ja tema mõrvamisest viis kuud hiljem kuni CIA residendi tapmiseni Ateenas Kreeka terroristide poolt. Kirjeldades seda kassi-hiire mängu rahvuslikul pinnal, annab autor ülevaate USA-NSVL-i suhete kuluaaridest, välisministeeriumi elust, probleemidest, mis painasid KGB agente ja nende perekondi, aga ka süvitsimineva kirjelduse Stalini-järgsest Armeeniast, kus loovad vaimus püüavad iidset kultuuri edasi viia läbi totalitaarse võimu takistuste.