1. California Blue 4:06 (J.Lynne/R.Orbison/T.Petty/Eestikeelne tekst: H.Karmo) 2. Seitse valget kivist inglit 4:05 (T.Seals/E.Setser/Eestikeelne tekst: J.Kõrgemaa) 3. Saatuse laev (koos Ivo Linnaga) 2:49 (M.Haggard/Eestikeelne tekst: H.Käo) 4. Jambalaya 3:05 (H.Williams/Eestikeelne tekst: R.Linna 5. Buenos Dias Argentina 3:22 (W.Hofer/U.Juergens/Eestikeelne teskt: O.Arder) 6. Himaalaya (koos Ivo Linnaga) 3:33 (A.Simone/S.Rega/Eestikeelne tekst: P.Aimla) 1. Elu on ilus 4:08 (A.Velgre) 2. Lilleõis 3:02 (A.Velgre) 3. Suvi 3:26 (A.Velgre) 4. Avavalss 4:04 (A.Velgre) 5. Oi need sinavad veed 3:05 (A.Uustulnd) 6. Kawe kelder 4:10 (Traditsionaal)