Võlumetsa on trüginud tüli. Küülik Paavo hoopleb oma võlukepiga. Skunk Sergole ei meeldi see üldse. Nad vaidlevad selle üle, kes leidis saladusliku pudeliposti, milles oli kiri väikeselt nõialt. Nõid on Draakonimäel vangis ja vajab kiiresti abi. Lõpuks saavad sõbrad raskustest üle. Sest ainult koos suudavad nad võluda! Arukas ja fantaasiarikas pildi- ja juturaamat tülitsemisest ja leppimisest