CD 1
1. Pole tarvis sul teada
2. Sigaretid ja viinad
3. Ants ja Kaarel
4. Laadasõit
5. Ülikond
6. Oi külad, oi kõrtsid
7. Kui veskil kotta vinnasin
8. Jänese polka
9. Rotterdam
10. Oh Roosi, Roosi
11. Pikk tee
12. Mul pole mõisa
13. Röövlipealik Rinaldiini
14. Punapea Meeri
15. Aissa
16. Töölispoiss
17. Reisulaul
18. Vana ja väsinud
19. Palve isale
20. Tiit on tillitipsike
21. Tallinnasse ää
22. Küll kiirest jooksvad madrused
23. Joogilaul
24. Kihnu neiu
CD 2
1. Veel kord
2. Klapermees
3. Muinasjutt
4. Sääl kaugel, kaugel merel
5. Pudelilugu
6. Jää terveks mu kodurand
7. Lindanisa järve ääres
8. Kui vaevane on
9. Sauga pulmapolka
10. Las jääda nii kui oli
11. Poiss kadus linna
12. Õhtu jõudis kätte
13. Põrsapõli
14. Musta varu saatel
15. Täna ma luuletan
16. Mõrtsuk
17. Lõolugu
18. Zooloogiline
19. Ühiselu
20. Vaata mind sa vaid
21. Liiklusrokk
22. Traktoristi laul
23. Väike nõid
24. Täht su Setu maile
CD 3
1. Mere pidu
2. Talgulaul
3. Mees lõhkus puid
4. Tahan lennata
5. Naine lehmaga
6. Järveveel
7. Suured koerad
8. Rannalinna restoranis
9. Vedru
10. Neli habet
11. Ei takista vallid
12. Rooslaiu polka
13. Siidist sall
14. Lapsena lustilla luhal
15. Talvevalgus
16. Kallim, oh saada mulle padi
17. Lumi taevas
18. Mardi esimene polka
19. Pohlamoos ja pehme sai
20. Autoohver
21. Keegi ei tunne sind
22. Viimne tants
23. Pillimehe elu
24. Pole sul tarvis teada