1. California Blue 4:06
(J.Lynne/R.Orbison/T.Petty/Eestikeelne tekst: H.Karmo)
2. Seitse valget kivist inglit 4:05
(T.Seals/E.Setser/Eestikeelne tekst: J.Kõrgemaa)
3. Saatuse laev (koos Ivo Linnaga) 2:49
(M.Haggard/Eestikeelne tekst: H.Käo)
4. Jambalaya 3:05
(H.Williams/Eestikeelne tekst: R.Linna
5. Buenos Dias Argentina 3:22
(W.Hofer/U.Juergens/Eestikeelne teskt: O.Arder)
6. Himaalaya (koos Ivo Linnaga) 3:33
(A.Simone/S.Rega/Eestikeelne tekst: P.Aimla)
1. Elu on ilus 4:08
(A.Velgre)
2. Lilleõis 3:02
(A.Velgre)
3. Suvi 3:26
(A.Velgre)
4. Avavalss 4:04
(A.Velgre)
5. Oi need sinavad veed 3:05
(A.Uustulnd)
6. Kawe kelder 4:10
(Traditsionaal)