CD 1
1. Valss filmist "Lily"
2. Shoti matkalaul
3. Mispärast
4. Puukingad
5. Trammiga sõidan
6. Hüpiknukk
7. Ciu-Ci
8. Oo, kuis nii kaunis on hommik
9. Varjuna saadan ma sind
10. Koduigatsus
11. Esimesed sammud
12. Kevad ja päike
13. Võrukael
14. Nüüd kirsipuud õitsevad kõikjal
15. Ei me ette tea
16. Vigurväntorel
17. Värvilised vankrid
18. Oma laulu ei leia ma üles
19. Kuujõgi
20. Muinasjutt
21. Rongisõit
22. Ärka ja laula
23. Kodu
24. Kõik saame murelipuudeks
25. Imesõna
26. Ema, kingi mul hobu
27. Puhkus mere ääres
28. Kord mõtetes istus
29. Lumesinine tuul
30. Jääkristallid
CD 2
1. Tsirkus
2. Kaunid baleriinid
3. Ära võõraks jää
4. Noorusaeg
5. Lind ja laps
6. Ding-Dinge-Dong
7. Süüta küünal
8. Valev-valgev talvepäev
9. Tallinn, mu Tallinn
10. Laulgem nüüd
11. Oo, mustlane, mängi
12. Kuningas võib kõike
13. Tänav, pink ja puu
14. Lastest
15. On sündinud laul
16. See meeletu maailm
17. Käed
18. Ei kunagi
19. Mängi kord veel
20. Isameel ja emakeel
21. Mälestused
22. Allikas
23. Mälestus
CD 3
1. Kolm karjala polkat
2. Kodu rannamäel
3. Simmani polka
4. Saare, mu kodupaik
5. Saare polka
6. Vilistlaste valss
7. Aeg, oo miks nii kiirelt läed
8. Tusk
9. Mööda teed
10. Väike aed
11. Suveöö
12. Mööda koduvälju
13. Mul meelen kuldne kodukotus
14. Igal mehel suudlus meeles
15. Pulmapäeva valss
16. Ainult armastus teeb naise kauniks
17. Soov
18. Muinaslugu muusikas
19. Sõnad
20. Üks lihtne laul leivast
21. Vana kaev
22. Kuhu küll kõik lilled jäid
23. Hing tulvil armastust