Verner on tore sinine draakon. Kuid iga päev peab ta koolis taluma teiste lohede narrimist, sest tema sätendavad sinised soomused on selle liigi kohta tavatud ning ta ei sülga mitte tuld, vaid vett! Verner lendab tundmatusse ning avastab, et kusagil mujal võib tema erinevus hoopis tugevuseks olla.