Ühel soojal kevadhommikul kohtab jänes siili. Kedagi nii okkalist pole ta kunagi varem näinud. Aga siil meeldib talle. Ja siilile meeldib jänese sile kasukas. Sellest ajast peale kohtuvad jänes ja siil igal hommikul oja ääres metsavälul, mängivad kula ja peitust ning otsustavad igavesti sõpradeks jääda. Kuid ühel sügispäeval on siil järsku kadunud ... See on soe ja südamlik lugu sõprusest, mida saadab aastaaegade vaheldumine.