CD 1 1. Georg Ots - Saaremaa valss 2. Karavan - Muinaslugu muusikas 3. Modern Fox - Helmi 4. Sulev Luik - Läbi saju 5. Arved Haug - Joogilaul (Ma võtan viina) 6. Ivo Linna - Sinilind 7. Jaak Johanson - Tiiu, Tiiu 8. Collage - Kevad südames 9. Toomas Lunge - Ma loodan, et saan sellest üle 10. Kiigelaulukuuik - Sa ütled mulle päikene 11. Erich Krieger - Üksi 12. Noorkuu - Õige valik 13. Ivo Linna - Mul meeles veel 14. Heli Vahing - Naine, kes ei armu 15. Lindpriid - Vaid sulle kuulub mu süda 16. Kavaler - Sa eile ütlesid jaa 17. Silvi Vrait - Suudle mind 18. Arvo Pilliroog - Lohutab mind mu bajaan 19. Tõnu Kilgas - Pühapäev Kadriorus 20. Mare Väljataga - Kui sul valutab mõnikord süda 21. Georg Ots - Peagi saabun tagasi su juurde 22. Erika [Instrumentaal] 23. RAM-1 - Sõduri serenaad 24. Laine - Kaluri valss 25. Vello Orumets - Ei suutnud oodata sa mind CD 2 1. Sulev Luik - Ma olen liig halb 2. Modern Fox - Viljandi serenaad 3. Silvi Vrait - I Hear A Little Story In The Music 4. Kiigelaulukuuik - Suveöö serenaad 5. Ain Agan ja Raivo Tafenau - Kevad käes 6. Karavan - Hääd ööd 7. Noorkuu - Pärnu ballaad 8. Heli Vahing - Ei tea 9. Tiit Paulus - Kui taevas on kuu 10. Ivo Linna - Viimane valss 11. Lindpriid - Vaid sina, Niina 12. Sulev Luik ja Jaak Johanson - Tsebarkul 13. Anne-Liis Poll - Aasta uus 14. RAM-1 - Tartu marss 15. Erich Krieger - Vaid oma laule ma võin sulle kinkida 16. Riina [Instrumentaal] 17. Helgi Sallo - Veel viivuks jää 18. Laine - Saaremaa polka 19. Artur Rinne - Narva valss 20. Georg Ots - Hall sõdurisinel 21. Vaike Toomik - Aegviidu valss 22. Mikeys - Kraavihall