See on lugu diplomaadi ja suursaadiku kolmekümneaastase laitmatu karjääri ootamatust katkemisest, milles põimuvad tavatu keeldumine riigisaladuse loa pikendamisest ja kahest osast koosnev kriminaalasi. Operatsioon oli läbi mõeldud ja ellu viidud äärmise põhjalikkusega. Ühe juhtumi sulgemisele järgnes kohe teine, siis kolmas, nagu lohe pea – lõikad maha ühe, on kaks asemel. Ootamatult seguneb diplomaadi argielu krimiromaani elementidega. Kaks aastat püüab suursaadik Clyde Kull õiglust jalule seada. Meenutades toonaseid sündmusi, avab ta ukse ka diplomaaditöö argipäeva ja diplomaatia rahvusvahelisse maailma. Kuid endiselt on vastuseta küsimused: mis oli selle eriskummalise ettevõtmise ajend? Kelle huvides nii toimiti? Ja kes oli toonaste sündmuste lavastaja?