Kujuta ette oma suurimat hirmu ... ja ole siis silmitsi oma kõige hullema õudusunenäoga. Jõulude eel leitakse ühe Los Angelese kiriku altari eest preestri verine peata surnukeha, millele on otsa torgatud koera pea. Ohvri rinnale on verega kirjutatud number kolm. Uurija Robert Hunter peab seda algul rituaalmõrvaks, aga kui leitakse veel laipu, on ta sunnitud oma arvamust muutma. Kõik ohvrid on mõrvatud selle läbi, mida nad kõige rohkem kartsid. Nende kõige kohutavamad õudusunenäod on sõna otseses mõttes tõeks saanud. Aga kuidas mõrtsukas nende hirme teadis? Ja mis neid pealtnäha suvalisi ohvreid omavahel seob? Hunter peab jahtima osavat ja sadistlikku mõrtsukat, kes kummalisel kombel teab, mis tema ohvreid kõige rohkem hirmutab. Kes ei kohku tagasi mitte millegi ees, et oma väärastunud eesmärki saavutada.