Lontkõrvaline lohe Justus, kes on vastupidi kõigile ootustele väga sõbralik, leiab rakendust Ki-Kerikii kuningriigi teenistuses, kaitstes seda oma kavalusega sõjaka naabri, keisri eest, kes tahaks muudkui Ki-Kerikii kuningaga sõda pidada. Veel korraldab Justus kuningriigi postiteenistust ja teeb muid vigureid.