Iiri triloogia teine osa. Andekas laululooja Shawn Gallagher veedab oma päevi mõtiskellu ja unistustesse vajunult, olles naiste riugaste ja maailma vastu üpris ükskõikne. Ta arvab, et on eluga rahul, kuid tema muusika räägib sootuks muud – üksindusest ja meeleheitlikust igatsusest... Keegi ei mõista, miks Shawn oma muusikalist annet tulusalt ära ei kasuta. Kõige vähem on sellega rahul Brenna O´Toole, raevukalt iseseisev poisilik tütarlaps, kes on Shawnisse aastaid salamisi armunud olnud. Aga ainult nõiakunsti saladuste abil saab Shawn võimaluse kujundada oma saatus mehe ja muusikuna – kui lauluviis tema peas tuksub ühes rütmis naise südamega...