1. Pool
1. Ave Maria No Morro – Herivelto Martins/ Manuel Salina, Heldur Karmo02:54
2. Romantika / Romantica – Renato Rascel / Dino Verde, Heldur Karmo02:43
3. Imeilus Suvepäev / Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini - Paul Vance, Lee Julian Pockriss, Heldur Karmo02:10
4. Ciribiribin – Alberto Pestalozza / Carlo Tiochet, Heldur Karmo02:08
5. Tänav, kus sa elad / On the Street Where You Live – Frederick Loewe / Alan Jay Lerner, Heldur Karmo03:09
6. Hõissa, pulmad! – Arved Haug / Heldur Karmo, Ülo Halling02:10
7. Piparkoogipoisid – Vello Lipand / Astrid Gullstrand, Heljo Mänd (Klas, Loop, Haug)01:06
8. Väike sümfoniett – Ulrik Neumann02:39
9. Sügisesed kirjad / Sealed With A Kiss – Gary Geld, Peter David Udell / Heldur Karmo02:45
2.Pool
1. Sepa jutustus – Arved Haug / Ülo Halling03:25
2. Ei ma pole Saaremaa peal käind – Arne Oit / Heldur Karmo03:00
3. Puhkus Viljandis – Leo Normet02:54
4. Tihemetsa Tiina – Valter Ojakäär / Ain Kaalep02:36
5. Rosita Cha Cha Cha – Marino Marini / Heldur Karmo02:36
6. Sulle laulan / Heartaches - Al Hoffman / John Klenner, Heldur Karmo02:04
7. Õnnele vastu / Orange Colored Sky - Milton Delugg, Willie Stein / Heldur Karmo02:14
8. Rohelised niidud / Green Fields – Frank Miller, Richard Dehr, Terry Gilkyson / Heldur Karmo02:58