1. Tuuleveski polka 2. Vanaisa mälestus 3. Rännuteel 4. Poppurrii valssidest 5. Tule Virumaale 6. Maru polka 7. Matlott 8. Austria polka 9. Poppurrii labajala valssidest 10. Polka 11. Minu kübar 12. Vanaisa lugu 13. Uppsala jalutuskäik 14. Proua Helen läheb suplema 15. Rosamunde 16. Labajala valss 17. Vana lõõtspill 18. Ameerika lugu 19. Tuled sadamas 20. Vanad sõbrad