1. Surnuaia romantika (rahvalik) 2. Suliko (V. Tsereteli; sõn.: I-A. Kalaus) 3. Õudus kuubis / Ty zh mene pidmanula (ukraina rahvaviis; sõn.: I-A. Kalaus) 4. Veskimees (H. Rebane; sõn.: H. Runnel) 5. Familiaarjoodler / Min Vater isch en Appenzeller (šveitsi rahvaviis; sõn.: I-A. Kalaus) 6. Läänemere lained / Wo de Ostseewellen... (S. Krannig; M. Müller-Grählert; sõn.: rahvalik) 7. Sinavad veed (A. Uustulnd) 8. Lili Marleen - eesti keeles (N. Schultze; sõn.: rahvalik) 9. Lili Marleen - saksa keeles (N. Schultze; sõn.: H. Leip) 10. El baion / Mama, el baion (V. Panzuti) 11. Hea Vasilio / Milise mou (M. Hatzidakis; sõn.: L. Lomper) 12. Muldonn / Zemlyanka (K. Listov; A. Surkov) 13. Eredalt paistab päike (Nõukogude Eesti rahvaluule) 14. Sinine lina / Zilie lini (R. Pauls; sõn.: V. Ojavere) 15. Sucu-sucu (T. Rojas; sõn.: H. Karmo) 16. Sõduri truudus (R. Norrby; E. A. Karlfeldt; sõn.: S. Lipp)